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科创板首迎“红筹” 优博平台app微确定发行价为12.80元

发稿时间:2020-02-11来源:上海证券报 【 字体:

210日晚间,“红筹”第一股优博平台app微披露发行公告,确定本次发行价格为12.80元。优博平台app微本次发行还将引入超额配售选择权,即“绿鞋”机制,公司计划在212日进行网上和网下申购。

科创板“绿鞋机制”第一股据悉,优博平台app微本次IPO引入“绿鞋机制”,开科创板之先河,也是继中国邮储后,A股历史上第五家引入“绿鞋机制”的公司。

据公告,保荐机构中金公司或按发行价格向投资者超额配售初始发行规模15%的股票(约4395万股),即向投资者配售总计为初始发行规模115%的股票(约33694万股)。

2018年度扣非后净利润计算,对应全额行使超额配售选择权时的发行后总股本,优博平台app微本次发行市盈率为48.31倍。若不考虑超额配售选择权,则扣非后发行市盈率为46.56倍。

从与可比公司的比较看,优博平台app微的发行市盈率低于可比公司的平均值。公告显示,士兰微等4家可比上市公司的2018年扣非后市盈率的平均值为94.98倍。若本次发行成功完成,在超额配售选择权行使前,预计优博平台app微的募集资金总额为37.5亿元;若超额配售选择权全额行使,预计募集资金总额为43.1亿元。

优博平台app微还开创了A股的多个“第一”,引起资本市场广泛关注,其网下申购也十分踊跃。公告显示,对本次网下发行,提交有效报价的投资者数量为254家,管理的配售对象个数为3439个,对应的有效拟申购数量总和为1476亿股,为战略配售回拨后网下发行规模的899.42倍。

以港元为面值币种

比较特殊的是,优博平台app微本次发行股票的每股面值是1.00港元,是第一家计划以港元为面值发行A股的公司。此外,优博平台app微还是首家在科创板发行上市的红筹公司。由于是红筹企业,优博平台app微的公司形式是有限公司,而非股份有限公司,这在科创板也是首例。

发行A股为什么能以港元为面值币种?招股书给出了答案。根据《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》,试点红筹企业的股权结构、公司治理、运行规范等事项可适用境外注册地公司法等法律法规规定。优博平台app微作为一家设立于开曼群岛的红筹企业,按《开曼群岛公司法》,允许公司以港元作为面值币种。

那上市后的股票交易又会使用什么货币计价?根据中国证券登记结算有限公司上海分公司关于科创板股票登记结算的相关规定,科创板股票以人民币结算。因此,优博平台app微本次发行的股票将以港元为面值币种,并以人民币为股票交易币种在科创板进行交易。(上海证券报)2020/02/10